💰 5조원 규모 SK실트론 매각 임박! 한앤컴퍼니, SK그룹 알짜 계열사 인수 추진 🚀

SK그룹, SK실트론 매각 추진 배경 및 전망 🧐

SK그룹이 반도체 웨이퍼 제조사 SK실트론의 경영권 지분 70.6%를 매각하기로 결정했습니다. 매각 금액은 5조원대로 예상되며, 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니가 인수 협상에 적극적으로 나서고 있습니다. 이번 매각은 SK그룹의 사업 재편(리밸런싱) 전략의 일환으로, 경영 불확실성 속에서 유동성을 확보하고 미래 성장 동력을 발굴하기 위한 결정입니다.

SK실트론은 국내 유일의 반도체 웨이퍼 생산 기업으로, 글로벌 시장 점유율 3위를 차지하고 있습니다. SK그룹에 인수된 후 매출과 이익이 크게 성장했지만, 그룹은 이번 매각을 통해 확보한 자금을 인공지능(AI) 및 에너지 플랫폼 등 미래 성장 사업에 투자할 계획입니다.

SK실트론 매각 관련 상세 내용 📑

• 매각 대상: SK㈜ 보유 SK실트론 경영권 지분 70.6%
• 예상 매각 금액: 5조원대
• 인수 추진: 한앤컴퍼니
• 매각 배경: SK그룹 사업 재편 및 유동성 확보
• 기대 효과: AI, 에너지 플랫폼 등 미래 성장 사업 투자

SK그룹의 사업 재편 방향 🔄

SK그룹은 SK실트론 매각 외에도 SK스페셜티 매각, SK에코플랜트 환경사업부 매각 등 다양한 사업 재편을 추진하고 있습니다. 이를 통해 확보한 자금을 바탕으로 AI, 배터리 소재, 에너지 플랫폼 등 미래 성장 가능성이 높은 분야에 집중 투자할 것으로 예상됩니다.

마무리 🥂

이번 SK실트론 매각은 SK그룹의 사업 포트폴리오를 재정비하고 미래 성장 동력을 확보하는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다. 한앤컴퍼니의 인수 성공 여부에 따라 SK실트론의 성장 전략에도 변화가 있을 것으로 예상됩니다.

전문

SK㈜ 보유지분 70.6%한앤컴퍼니서 인수 나서▶마켓인사이트 4월 8일 오후 4시 18분SK그룹이 몸값 5조원대로 거론되는 반도체 웨이퍼 제조사 SK실트론을 매각한다. 한 해 6000억원 넘는 이익을 내는 그룹 내 최고 알짜 계열사를 내놓기로 한 것이다. 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니가 SK스페셜티에 이어 SK실트론도 인수할 것으로 예상된다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK㈜는 SK실트론 경영권 지분 70.6%를 팔기로 했다. 작년 11월부터 몇몇 대형 PEF와 논의하다가 현재는 한앤컴퍼니와 긴밀하게 협상하고 있다. 양측은 상반기 안에 구속력 있는 양해각서(MOU)를 체결한다는 계획이다.SK실트론은 국내에서 유일하게 반도체 원판인 웨이퍼를 생산하는 기업이다. 글로벌 시장 점유율 3위(12인치 웨이퍼 기준)에 올라 있다. SK㈜는 2017년 LG그룹이 보유한 LG실트론 지분 51%와 재무적 투자자(FI) 지분 19.6%를 총 7900억원 안팎에 인수했다. 나머지 29.4%는 최태원 SK그룹 회장이 사들였다. 최 회장의 보유 지분은 이번 매각에서 제외됐다.SK실트론은 SK그룹에 인수된 뒤 급성장했다. 매출은 2017년 9331억원에서 지난해 2조1268억원으로 커졌고, 상각전영업이익(EBITDA)은 같은 기간 2409억원에서 6400억원으로 늘었다. 중단된 대규모 설비 투자가 이뤄지면서 반도체 ‘슈퍼 사이클’의 수혜를 봤다.알짜 계열사로 키운 SK실트론을 매각하는 것은 SK그룹의 ‘리밸런싱’(사업 재편) 차원이다. 국내외 경영 불확실성 속에 비주력 사업을 매각해 유동성을 확보하기로 한 것이다. 거래가 성사되면 SK㈜는 3조원 이상의 유동성을 확보할 것으로 추산된다. SK스페셜티 매각액까지 합치면 6조원 이상의 현금을 확보하는 것이다. 최창원 SK수펙스추구협의회 의장 주도로 지난해부터 숨 가쁘게 진행한 그룹 사업 재편이 마무리 수순으로 접어들었다. “시장이 원하는 알짜부터 내놓자”…SK, 두번의 빅딜로 6조 확보스페셜티 이어 실트론까지…AI 등 미래 먹거리 발굴 ‘올인’

SK그룹이 최대 알짜 계열사인 SK실트론 매각에 성공하면 그룹 리밸런싱(사업 재편)이 마무리 국면으로 접어들 것으로 예상된다. SK스페셜티에 이어 알짜 계열사를 줄줄이 내놓으면서 사업 재편에 속도를 내고 있다는 분석이 나온다. 미국 도널드 트럼프 정부의 ‘관세 폭탄’ 등으로 경영 불확실성이 극대화한 상황에서 미래 성장에 필요한 유동성을 확보하기 위해 한계에 몰린 계열사가 아니라 시장에서 각광받는 매물을 내놓은 것으로 풀이된다. 이번 매각으로 재무구조를 재정비한 SK그룹은 인공지능(AI)과 에너지 플랫폼 등 새로운 먹거리 발굴에 다시 속도를 낼 것으로 보인다. ◇한앤컴퍼니와 협상 급물살8일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK㈜는 지난해 11월부터 극소수 사모펀드(PEF) 운용사를 대상으로 SK실트론 경영권 매각을 타진했다. 이 중 SK로부터 반도체 특수가스 제조사 SK스페셜티를 인수한 한앤컴퍼니가 가장 적극적으로 협상에 나서 구체적인 조건을 조율하고 있다. 매각 측이 전체 지분 가치(100%) 기준으로 6조원 이상을 고수하며 진전을 보지 못하다가 최근 들어 5조원대까지 눈높이를 낮춰 빠른 속도로 논의가 진행되고 있다. 2017년 LG그룹에서 경영권을 1조원 안팎에 인수한 것과 비교해 몸값이 다섯 배 이상 뛰었다.반도체용 실리콘 웨이퍼를 만드는 SK실트론은 반도체 경기에 따라 실적이 큰 폭으로 부침을 겪었지만 SK그룹 편입 후 SK하이닉스 등의 수혜를 누리며 환골탈태했다. 2017년 9331억원에 그친 이 회사 매출은 2022년 2조4000억원으로 연평균 24% 넘게 증가했다. 지난해에도 매출 2조1268억원, 상각 전 영업이익(EBITDA) 6400억원가량을 올렸다. 일본 섬코, 신에쓰에 이어 점유율 3위 기업으로 우뚝 섰다.SK실트론 매각으로 SK그룹의 반도체 수직계열화 전략은 폐기 수순을 밟는다. SK그룹은 2015년 SK머티리얼즈(당시 OCI머티리얼즈) 인수를 시작으로 다수의 인수합병(M&A)을 통해 지주회사 SK㈜ 산하에 반도체 소재·부품 계열사들을 내재화하는 전략을 폈다. SK하이닉스의 성장을 향유하고 이를 통해 지주사 기업가치를 키우겠다는 취지였다.한때 그룹사 시가총액이 재계 2위에 오르는 등 성과를 내기도 했지만 이 과정에서 재무 부담이 커진 데다 반도체 업황에 그룹 실적이 휘둘리는 부작용이 생겼다. 결국 SK스페셜티는 매각하고, SK머티리얼즈 내 일부 사업부문은 SK에코플랜트로 이관하는 등 조정이 이뤄졌다. ◇리밸런싱 9부 능선 넘어SK㈜를 짓눌러온 재무 부담은 대부분 해소될 것으로 전망된다. SK실트론 매각이 성사되면 SK㈜는 지난 2일 SK스페셜티를 매각해 손에 쥔 2조6300억원을 포함해 6조원 이상의 현금을 확보한다.지난해 말 기준 10조5260억원에 달한 SK㈜ 순차입금도 5조원 미만으로 대폭 감소할 전망이다. SK㈜ 순차입금이 10조원 미만으로 떨어진 것은 2017년 이후 8년여 만이다. 2023년 145% 수준이던 SK 부채 비율을 100% 이하로 줄이겠다는 계획에도 청신호가 켜질 것으로 예상된다.SK그룹은 지난해 SK스퀘어의 크래프톤 지분 매각(2660억원)을 시작으로 SK네트웍스의 SK렌터카 지분 매각(8200억원) 등 일부 비주력 자산 매각, SK이노베이션과 SK E&S 간 합병 등 굵직한 절차를 마무리했다.SK그룹은 SK에코플랜트 환경사업부 매각, SK아이이테크놀로지 매각, SK엔무브 상장(IPO) 등 추가적인 유동성 확보도 병행하고 있다. 재계에선 SK하이닉스와 SK온을 제외한 반도체·배터리 소재사 등 제조 분야 계열사들을 대폭 줄이고 AI 같은 소프트웨어 기업에 투자하는 등 그룹 차원의 재편이 이어질 것으로 예상하고 있다.